铁矿石压港现象探因

【中国经营网注】2014年上半年我国经济增长形势总体不及去年同期,外贸依赖大量原油、矿石进口,而商品出口未见显著增长;国内煤炭运输需求的增长未能带动内贸吞吐量企稳攀升。从内河港口生产情况不济、中西部地区城镇化建设趋稳、房地产与基建投资力度逐渐收敛、内陆港口集装箱吞吐量连续负增长说明内陆消费市场尚不乐观,因而2014年上半年经济增长依然缓慢,外贸、投资与消费三驾马车前进动力不足,仍需加强加大扩内需力度。  据中证网报道,中国证券报记者日前在青岛、宁波等地调研发现,沿海铁矿石、煤炭等大宗商品再现“压港”现象,港口经营有所好转,但航运业仍显惨淡。业内人士表示,铁矿石、铜等大宗商品进口大幅增长的背后,很难说是真实需求增长,很可能是实体经济资金紧张导致贸易融资升温。  铁矿石“压港”明显  7月8日,晴空碧日,一艘来自美西的SOFIA船安静地停靠在青岛前湾港区,桥吊手正熟练地进行装卸业务,等待下一艘大船停泊。前湾港是我国北方最大的集装箱港。  港区地面勤务人员告诉中国证券报记者,3月份以来每天停靠大船约25至30航次,比一季度多3至5艘次,出口集装箱相对进口较多一些。  “完成量里面新增量很大,包括新的货源、货种、货主,主要来自于山东和周边地区。”青岛港高层人士透露,一季度排名全球前10位船公司在青岛港箱量同比增长11.3%,去年至今新开通航线10条以上。一季度青岛港完成货物吞吐量1.2亿吨,同比增长5%。  青岛港是中国最大的铁矿石进口港之一。6月29日,青岛港董家口40万吨矿石码头单船卸率达到10038吨/小时,第21次成功刷新世界铁矿石接卸纪录。  上述人士表示,原来青岛港铁矿石主要是货主(钢厂)矿,贸易矿很少,现在8成以上都是贸易矿,目前青岛港铁矿石库存在1500万吨以上,“压港”现象明显。“矿石库存比去年多很多,有的甚至堆了半年、一年。”  山东一位钢厂原料采购人员对记者表示,铁矿石采购现在主要都是随用随采,由于国内需求形势不好,企业前期铁矿石囤货已经发生了亏损。  在宁波港,也同样存在铁矿石压港现象。6月下旬,中国证券报记者在宁波港调研了解到,北仑港区近300万吨堆存设计能力的堆场,已经堆了280万吨左右的铁矿石。  宁波港北仑矿石码头分公司生产部经理王海运解释说,堆的矿主要是贸易矿,贸易商从国外进口还没找到下家(买家),钢厂是随到随用。“如果我们场地大还能收堆存费,但我们场地小,周转越快越好。”  “5月份以来铁矿石库存量较大,之前库存有240万吨左右。”但王海运表示,据其观察,今年矿价跌得多,国内矿没有优势,多数钢厂都用进口矿。另外,库存中占50%-60%是质押在银行贷款的“融资矿”,主要是目前黑色产业不景气,才导致库存偏大。“如果长期这么堆,港口生产会受到影响。6月事发青岛的商品融资欺诈事件,令市场对经济增长担忧加重。”  铁矿石库存牵动着宏观经济的“神经”。据海关统计,上半年中国进口了4.57亿吨铁矿石,港口库存至5月份就已超过1.13亿吨,较年初增长近三成,创历史新高。  形成鲜明对比的是,钢材消费却不乐观。中国钢铁工业协会的数据显示,今年前5月,国内粗钢表观消费量为3.13亿吨,同比仅仅增加26万吨。由于5月末社会库存同比下降395.77万吨,会员钢铁企业库存同比增加27.85万吨,说明2014年1-5月国内粗钢的实际消费量没有增加甚至是小幅下降的。  除了铁矿石,港口煤炭库存水平也高企。截至7月11日,环渤海四港(秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港区、天津港煤炭库存已连续四周保持在2000万吨以上。此外,包括大豆、棕榈油、橡胶等大宗商品港口库存均处于较高水平。  航运业“惨淡经营”  一方面是大宗商品大量进口“囤”在港口,另一方面是惨淡经营的航运业。

美高梅6s登录,因南北经济发展及产业布局差异,以长江口为界,中国的港口分为两大不同体系,南方港口主攻集装箱贸易,而北方港口则以大宗货物进口见长。  自2000年以来,我国的港口规模迅速壮大,近10年来港口投资年增速达到23,中国成为世界贸易大国。这为高速扩张的港口群提供了肥沃的生存土壤,2013年全国规模以上的港口累计完成货物吞吐量107.3亿吨,同比增长9.7.不过,尽管吞吐量仍在增长,但随着中国经济结构的调整,以往过于依赖大宗商品如铁矿石、煤炭为主的生存模式难以为继。如今大宗货物压港,已成为北方港口的心头之痛,而业务雷同、腹地重叠又进一步加剧了这种痛楚。  一位北方港口行业人士认为,宏观经济重心正在转移,作为经济晴雨表的港口产业,已经到了改革的十字路口。  现状  供需失衡加剧亿吨铁矿压港  5月中旬的胶东半岛,初夏已至。不过,去年此时曾热到拥堵的青岛港集团下属董家口港区,寒意却仍在延续。  在董家口港区办公楼左侧,70余家物流公司老板,因车队排不到计划,已有近半悬挂免战牌,有人甚至已萌生退意。与之矛盾的是,压港矿石则已堆积如山。有贸易商向《每日经济新闻》记者透露,开港不过3年的董家口,5月份矿石存量已超过1200万吨。  《每日经济新闻》记者调查发现,如今的董家口港,只不过是中国众多港口的一个缩影。截至5月16日,全国主要港口铁矿石库存总量,创纪录达到1.1475亿吨,与年初不足9000万吨的存量相比,增幅接近三成。  对此,有钢铁业内人士认为,亿吨铁矿石压港,与实体经济景气度下滑不无关系。受房地产、铁路等基础行业拖累,压港货物短期内消化不易。  压港成普遍现象  2010年才开工建设的董家口港,在2013年的吞吐量就已经达到7000万吨。按照规划,董家口港建成后总吞吐量将达3.7亿吨。但在海量吃入铁矿石等大宗干散货物后,董家口港消化不良的症状已逐渐显现。  一位贸易商向《每日经济新闻》记者表示,5月中旬,董家口港区的铁矿石存量已超过1200万吨,在青岛港下辖的港区中是高的。  而据中国航运数据库发布的数据,截至5月16日,青岛港铁矿石库存总量为1677万吨,已十分接近2008年金融危机时期1690万吨的历史峰值。在参与统计的41个港口中位居第二。  事实上,自去年12月份以来,伴随着铁矿石价格的下行,我国铁矿石的进口量不断上扬,但因需求减弱,港口的库存纪录不断刷新。据我的钢铁网新监测数据,截至5月23日,在全国港口滞留的铁矿石,较前一周再增60万吨,达到11535万吨。  要知道2008年时,全国港口的铁矿石存量锐增,但多不过5500多万吨,现在不仅翻番,且大有涨下去的趋势。金银岛钢铁行业分析师弭澎琦表示。  压港这个一度变得十分陌生的词,已成为北方各港口的普遍情况,特别是煤炭和铁矿石,情况尤为严重。  无独有偶。距离董家口港30公里外的日照港,5月23日的铁矿石库存达到1722万吨,虽然其日均疏港量有22万吨,但6~7日的压港时长,还是位列41个被监测港口首位。  日照港集团股份二公司人士亦表示,日照港与青岛港、秦皇岛情况差不多,也存在大宗商品压港比较严重的情况,货物走得比较慢。  此外,秦皇岛煤炭网数据显示,截至5月26日,秦皇岛港煤炭库存回升至600万吨以上水平,为605.5万吨,不到一个月的时间库存涨幅近四成。  外贸吞吐量虚胖  来自山东省交通运输厅的数据显示,2014年1~4月,山东沿海港口货物吞吐量累计完成4.25亿吨,同比增长8.62.具体来看,前四月山东沿海港口集装箱吞吐量完成757.33万TEU(标准集装箱),外贸吞吐量完成2.37亿吨,同比分别增长8.87和5.66.  今年前4个月,仅青岛、日照、烟台三大港口累计完成货物吞吐量就达3.93亿吨。青岛港集团、日照港集团、烟台港集团吞吐量同比分别增长5.03、8.39和7.43.某日照港集团人士向《每日经济新闻》记者表示,现在日照港绝大多数都是进口,外贸量去年占73左右,今年进口量占比也肯定超过一半。  外贸吞吐量的增长,被乐观者认为是外需回暖的信号。不过,也有航运业人士对此持否定态度。多年从事国际航运的中国外运长航山东分公司一位中层人士陈默(化名)认为,应酬越来越多,求着人家办事,但在利润率这方面,起色却并不明显。  弭澎琦介绍道,即使铁矿石价格连年下跌,但为了维系客户关系,亏钱也得进口,贸易商不敢轻易放弃铁矿石进口,毕竟钢厂的生产还得继续。对此,陈默认为,被动进口撑起了吞吐量,这恰恰反映了现在港口经济的虚胖。  与外贸吞吐量虚胖不同的是,内河港口吞吐量增速自去年末起一路下滑,一季度增幅仅为1.14.上海国际航运中心研报认为,这与当前内需不振、内贸运输需求下滑有一定关系。  国内消化不了,国外又出不去,不是说没有产能,也不是缺少流动性,而是存在相对产能过剩的情况。有港口业界人士分析认为,这是经济相对衰弱的一个表现。  高库存短期消化不易  去库存是当前港口行业改善盈利关键的一颗棋子。一位铁矿石行业人士表示,铁矿石在大部分转变为建筑以及汽车之前,中间要经过船舶运输、港口装卸、海关检疫、贸易买卖等多个环节。港口吞吐量虽是大家能否吃饱的关键,但从原料到成品的加速,才能加快大家赚钱的节奏。  对于当前的库存问题,日照港集团人士认为,要么大宗商品价格见底,要么国内的需求真正改善,否则港口库存压力短期内难以得到缓解。  值得注意的是,当前的铁矿石价格,即使已创2012年9月以来新低,但国家发改委5月28日仍预计称,未来3个月铁矿石价格不太可能从当前水平上涨。瑞银证券特约首席经济学家汪涛日前也表示,中国房地产下行对于依赖中国内需的大宗商品出口国及周边经济体冲击会大,大宗商品价格及相关汇率的调整恐怕在所难免。  上海国际航运研究中心报告预计,随着气候转暖,二、三季度港口作业时长和装卸效率有望进一步回升,加之海运贸易回升,中国港口集装箱业务仍将继续保持稳健增长,但在挤水分影响下,要想实现大规模提速难度较大。  弭澎琦向《每日经济新闻》记者表示,压港铁矿石短期内不易消化,随着后期到港量增加,压港或越来越严重。而在陈默看来,国内需求不振,对于港口而言,除了面对去库存的压力外,可能还将面临下半年港口吞吐量出现的减速。申正远也表示,国民经济及相关产业的发展情况决定了港口增速,目前宏观经济低迷,航运业在低谷徘徊,港口增速放缓也在意料之中。

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