风机企业“稀土劫”

三年之内,风机的机组报价几乎腰斩,风机企业已经游走在盈亏之间,命悬一线,而现在,稀土价格的暴涨或将给予风机企业“致命一击”。  风机企业制造永磁电机所需要的钕铁硼价格,其中价位相对较低的烧结钕铁硼从2010年的每吨8万元已经涨至现在的每吨70万元,涨幅达到770%。  受此影响,湘电股份(600416.SH)宣布,稀土原料价格高涨已经让企业难以消受。业内人士预计,原材料的上涨和风机机组价格的下跌,或加速风机企业的洗牌,2011年下半年风机企业将会出现一批“停产风潮”。  “停产”之剑  风电行业与稀土发生关系的最直接产品是风机企业制造永磁电机中所需的钕铁硼,而作为钕铁硼主要原料的氧化钕和氧化镨,价格从去年年底的每吨24.5万元和每吨22.5万元,分别上涨到了6月底的每吨140万元和每吨130万元,涨幅都达到了470%。而烧结钕铁硼价格则从去年的每吨8万元涨至现在的每吨70万元,涨幅达到770%。  近日,湘电股份董事长周建雄发出停产宣言,表示稀土原料价格高涨已经让风机企业难以消受,“停产”风波将湘电股份、金风科技等采用永磁电机的风机企业推到了风口浪尖。  湘电风能有限公司技术总监龙辛对《中国经营报》记者表示,该公司目前还有大概3个月的钕铁硼库存,永磁机组生产线并没有停产,“现在我们公司并非外界传言的原料储备不足,不过由于价格的原因,这个储备量要比正常情况下少一些。”  “我们预计今年的产量要比2010年增长一倍,但钕铁硼的价格增势太猛,我们的成本增加很多。”龙辛告诉记者,钕铁硼的价格在最近两三个月上涨很快,风机中使用的是高端钕铁硼,价格从每吨20多万元上涨到每吨200万元,这个涨幅太大,公司很难简单的计算钕铁硼在成本中的比重。  更多的风机企业还在力挽狂澜。“风机生产所需的磁钢在总成本中所占的比重不是很大,我们要做的事情是采取多种有效应对措施,吸收和减少价格上涨传导过来的压力。”金风科技公共事务总监姚雨对记者表示。  据其介绍,目前金风科技还在根据订单量有计划地生产,不存在因为原材料价格上涨而影响生产的情况。  据了解,目前国内一般小的风电机磁环需要用稀土30至40公斤,而大型的风电机的磁环所需稀土在50公斤左右。  从2010年国内稀土资源整合以来,稀土的价格走势用“疯狂”来形容也不为过,多个品种涨幅达3倍左右,如氧化镧、氧化铈这一类并不稀有的元素价格在资本的炒作下更是有了10倍上涨。  但记者注意到,在今年镨、钕价格由每吨50万元左右快速飙升至每吨140万元的过程中,无论是下游的应用企业还是上游的稀土分离企业,都出现了不同程度的观望情绪。“价格每天都在变,导致了买方不敢买,卖方不敢卖,都怕吃了亏,谁都不愿意大批量出货和进货。”
国内一家权威的稀土贸易机构的相关人士向记者描述了目前的情形。  国内某风机企业的高层告诉记者,钕铁硼材料的市场价格处于剧烈波动期,因为无法预测走势,风机企业不敢大量囤积,只得按照生产计划批量从市场购买,一般以3~4个月为周期进行购买。  “一面是风机机组价格的不断下跌,一面是生产原料的节节走高,风机企业是在夹缝中求生存,面临着有史以来最困难的境地。”上述风机企业的高层人士预测,风机企业或在2011年下半年出来一批停产的企业。  开拔淘汰赛  在稀土价格坐火箭上天之际,风机企业的销售价格却始终看不到起色。  有关数据显示,2007年到2008年间,风机价格下降13.3%,降至每千瓦6500元左右,这一下降趋势在2008年到2009年增至18.5%,迈入2010年增至18.9%。  “原来经过10个月每千瓦价格会下降500元,现在这个时期缩短到了6个月、4个月甚至更短,非理性的价格战有可能导致潜在的质量风险。”姚雨告诉记者。  “目前各公司都在成本线上下相持,对有的公司来讲甚至已经是低于成本线。”金风科技战略与规划总监周彤毫不讳言,如果这种情况持续3到5年的话,风机制造企业恐将所剩无几。  江苏省一家从事稀土原料贸易和投资的企业人士告诉记者,风电企业的困境早在今年初就被预料到了,但产能过剩导致风机价格竞争激烈,难以从终端销售价格上消化原材料的压力。  平安证券研究报告显示,经历了连续5年“井喷式”高速增长的风电行业,2010年增速已开始下滑至37%,而国内整机制造商总数已近百家,预计2011年总产能将达29GW,而实际需求仅为15GW美高梅6s登录,~18GW。中国风电市场的高速发展催生出过多的企业与竞争,也加速了这个行业泡沫的形成。  “成本增加了,但成品的出厂价却无法提高,在2011年上半年,由于各个厂家都有3个月甚至更多的库存,稀土价格的上涨实际上并未影响到他们的成本,现在到了需要进货的时候,成本效应开始显现。”上述从事稀土贸易和投资的人士对记者表示,由于企业间的技术水平不一样,最先感到生存压力的将是那些技术落后的企业。  对此,南京稀土应用学会理事长王仲山对记者表示,风电本身就是一个高成本的行业,目前国内企业的技术差距很大,面对原材料价格上涨,企业的处境也不同。  在王仲山看来,现在稀土的价格走势会让一批企业倒闭,“这也是此轮整合的效果之一,就是用成本优势迫使企业升级转型。”

7月21日,工信部总工程师、新闻发言人朱宏任在新闻发布会上针对稀土价格上涨问题表示,过去由于乱采乱挖使得稀土价格远远偏离它应有的价值,现在稀土价格回升,有它本身合理的方面。他还指出新材料产业的发展,促进了稀土的应用,也推动了产品价格的提高。有分析指出,受供需关系影响,稀土价格以及稀土永磁材料价格在短期内会保持稳定,有小幅回落趋势。  直驱技术企业受影响  7月15日,中金公司发布研报,报告中发出预警信号,称因为永磁材料价格超预期上调,会给永磁直驱技术带来灾难性的冲击,建议投资者密切关注永磁材料价格走势。  金属钕在稀土资源中占有重要地位.其化合物钕铁硼永磁材料是制造直驱永磁风机的重要原材料。钕铁硼主要原料的氧化钕和氧化镨,价格从去年年底的每吨24.5万元和每吨22.5万元,分别上涨到了6月底的每吨140万元和每吨130万元,涨幅都达到了470。而烧结钕铁硼价格则从去年的每吨8万元涨至现在的每吨70万元,涨幅达到770。目前,金风科技、湘电风能是国内采用直驱永磁技术的主要企业,广西银河艾迈迪、潍坊瑞其能、包头汇全稀土、江西麦德公司、山东鲁能等制造企业也开发研制了直驱风电机组。  南车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部总经理杜劲松告诉《中国能源报》记者,因为采取了高速永磁技术,对稀土永磁的需求量很小,所以成本压力不大。湘电风能公司副总经理龙辛则对本报记者表示,稀土永磁材料价格猛涨给湘电带来巨大压力,他们正在攻关电励磁技术,以替代耗资达的稀土永磁技术,这一技术可极大的降低稀土涨价带来的成本压力,并有望于近期取得重大突破。  金风科技证券部投资者关系经理对媒体透露,该公司目前所需永磁材料在签订合同时就同供应商达成价格锁定条款,不会随市场价格变动而出现变化。该经理表示,公司目前生产经营一切正常,未出现减产、停产情况。  预计钕铁硼价格将会保持稳定  朱宏任表示,面对稀土的价格上涨和供应方面的问题,有两个方面需要把握,一个是在保护资源、保护环境的前提下,组织生产方面会考虑到稀土的合理需求,这方面将要统筹考虑。另外,稀土应用企业也要在考虑到不能乱采乱挖,环境成本、资源成本在里面的体现等等因素,要逐渐适应稀土价格的回归。  2011年5月19日出台的《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中强调要严格控制稀土冶炼分离总量。要求在十二五期间,除国家批准的兼并重组、优化布局项目外,停止核准新建稀土冶炼分离项目,禁止现有稀土冶炼分离项目扩大生产规模。  中投顾问冶金行业研究员安海轩指出,稀土永磁材料钕铁硼价格暴涨与稀土市场汹涌的价格涨势环境密切相关。近期小金属走势强劲,稀土价格的整体上涨带动了钕铁硼价格大幅上涨,稀土行业的整合一方面减少了产品供应,同时出于对未来市场价格的持续看涨,经销商囤货现象非常严重,这在一定程度上进一步拉升了市场价格的看涨空间。由于稀土在下游终端产品中具有不可替代性,而下游需求前景持续旺盛,因此,在上游原材料供应缩紧的情况下,钕铁硼价格自然走高。  安海轩认为,短期来看,由于稀土价格的大幅下滑可能性不大,因此钕铁硼价格大幅下滑可能性也不大,且其市场价值也在高价上得以体现,但是由于市场逐步趋于稳定,当前由于价格波动幅度较大造成的供需紧张状况有缓解趋势,其价格有小幅回落的趋势。  当前的风电市场增速放缓,需求已经保持在相对稳定的状态安海轩认为。  券商研报曾预测稀土永磁材料涨价  2009年底,工信部审议通过《20092015年稀土工业发展规划》。《规划》明确指出,未来6年,中国稀土出口配额的总量将控制在3.5万吨/年以内。初级材料仍被禁止出口。其后,国家政策明确了严控稀土矿开采总量、加大行业整合力度、调高行业准入门槛、实行稀土矿及冶炼指令性生产,调高出口税率以及实行出口配额控制等一系列行业政策,推动稀土行业可持续发展。稀土价格也逐渐进入上升通道。  2010年6月,申银万国发布报告《风电撬动钕铁硼永磁材料需求释放》,认为风电对钕铁硼的需求拉动将成为未来钕铁硼永磁材料中低端产品需求的主要力量。  该报告认为随着海上风电的建设,大型风电的转速较低的情况下,直驱永磁发电机直接与风力机相连接,其转速低、极数多、定、转子尺寸大、呈扁平状结构,具有转动惯量大的特点,有利于平抑风力起伏引起的电势波动,同时直驱永磁风机无齿轮箱,对电网的更好的融合性等特点,随直驱渗透率的加速,将会撬动钕铁硼永磁体的需求释放。  该报告预计到2014年风电对钕铁硼永磁体的需求4万吨,中国将超过1.5万吨。在此之前,摩根士坦利、彭博新能源财经也曾预测,未来海上大风机5.0MW及以上将向直驱永磁方向发展。  金风科技的数据也印证了该预测,该公司2010年报显示其1.5MW直驱永磁机组市场需求旺盛,销售较上年增长了91.53。1.5MW机组的主营业务利润率较上年降低了1.19个百分点,主要原因是该机组市场销售价格有一定下降。

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