2011年保险业发展速度可能显著低于预期

3月23日,中国保监会发布信息称,今年前2个月中国保险业实现原保险保费收入3082.68亿元,同比微增3.17%,比今年1月4.51%的增速继续下滑,更远远不如2010年全年保费33%的增速。其中寿险保费2211.84亿元,同比增长1.1%;健康险保费111.78亿元;人身意外伤害险保费46.87亿元;财产险保费712.2亿元,同比增长9.27%。  寿险方面,中国太保寿险和中国人保寿险一改去年以来的颓势,保费收入分别稳居寿险“第三”和“第五”位。而去年一段时间保费收入“井喷”的中融人寿,今年前两个月保费收入竟然尚未“破零”。今年中国保险业(特别是寿险)的发展速度可能将大幅低于预期。一方面是去年10月执行的银保新政,保险公司将不得在银行网点驻点销售,而寿险保费收入有近四五成来自于银保合作;另一方面,保险营销员的流失问题也比较严重。  中国人寿总裁万峰坦承公司营销员数量2010年负增长9%,并透露整个行业去年约减员15万人,增员困难成行业难题。据万峰介绍,受通胀等因素影响,一些营销员的实际收入近年来增长缓慢,这造成了部分人员的离职。保险行业如不能找到新的保费增长点,全年保费收入增速恐怕仍将在个位数徘徊。

寿险转型“新常态”

就在中小寿险公司借助银保渠道和理财型产品实现超常规发展的同时,“价值”却成为了几大寿险巨头的关键词。

近日上市保险公司对外发布的2014年度业绩报告显示,中国人寿、平安人寿、新华保险净利润分别为322.11亿元、156.89亿元、64.06亿元,分别同比增长30%、28.4%、44.9%。

不过,保费投资双丰收的成绩单上,最大的亮点还是新业务价值的明显提升。作为寿险公司最关键的指标,中国人寿、平安人寿、新华保险去年的新业务价值增速分别为9.2%、20.94%、16.0%,为2011年以来最高。

收缩银保趸交

尽管2014年保险行业景气度显著回升,作为寿险老大的中国人寿仍以牺牲保费收入与市场份额的代价来主动调整业务结构,谋求转型。

年报数据显示,2014年中国人寿实现保费收入3310.10亿元,同比增长1.45%,市场份额为26.1%,较2013年下降4.3个百分点,但较2014年中期上升0.4个百分点。

对于市场份额的下滑,中国人寿总裁林岱仁主要归因于银保趸交业务的收缩。“银保业务利润率较低,而且业务总量占比偏高,国寿已连续对银保趸交业务有所调整。”林岱仁透露,2014年年初在定经营思路时,随着公司业务架构大幅调整,对于市场份额、保费收入增长等指标都进行了下调,如公司预期市场份额可能由此前的30%降至25%,保费收入预期为2%负增长。

年报数据也印证了调整结果:2014年中国人寿银保渠道总保费同比下降7.3%,趸缴保费下降5.4%,续期保费下降25.8%。实际上,林岱仁去年就曾表示,国寿历史上银保趸交最高到过1300亿,2013年约700亿,2014年和2015年都要控制在700亿以下。

作为纯上市寿险公司的新华保险年报数据也显示出与国寿颇为一致的经营理念,即不断的调整结构。根据年报,新华保险2014年寿险业务收入1098.68亿元,同比增长6.0%;偿付能力充足率达226.53%,为历年年末数之最高;市场占有率继续保持中国寿险市场第三的位置;银保渠道新业务价值占比由2013年的11.1%收缩至5.7%。

美高梅网上注册平台,新华保险总裁、首席运营官万峰透露,2015年,公司对保费增长的预期不是很高,设定为个位数增长。这一预期主要出于以下四方面的考虑:第一是公司自己转型发展的需要,将以个险渠道为核心、期缴为重点;第二是基于当前行业发展的现金流风险,降低保费增速预期是为了保持现金流充足;第三是注重整个公司实力的增长,总资产要实现增长;第四是积极应对新政策出台给保险业带来的变化。

值得一提的是,市场集中度下降的背后,也是中小公司在发力推动行业增长。“银保渠道对保费收入高低的影响依旧很大,目前中小公司有将近70%为银保业务,所以大公司市场份额的下降不仅有主动调整业务结构的原因,也是其它中小保险公司快速发展的结果。”一位国寿内部人士对记者表示。

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