江苏银行IPO遭市场泼冷水

目前,越来越多的城商行正准备上市,江苏银行就是其中之一。但《理财周报》分析认为,如果说2011年江苏银行成功上市,那么严格来说,它就是一个奇迹,因为2007年它才诞生,这样的速度比创业板公司还要快。  2007年1月,由江苏省政府主导,合并了无锡、苏州、南通、常州、淮安、徐州、扬州、盐城、镇江、连云港等10家城市商业银行而来的江苏银行正式挂牌。在业内人士看来,当时新组建的江苏银行其实就是10个烂摊子堆起来的一个更大的烂摊子。江苏银行有着城商行身上几乎所有的问题。首先,由于前身是各地市的城商行,新合并时又采用了老股东换股方式,股权结构具有股东数量多自然人股东多的特点。  《理财周报》掌握的一份材料显示,截至2008年底,其法人股东就高达1202户,持股94.99%;自然人股东共26505户,持股5.01%,其中包含3%左右的员工持股。“目前江苏银行的股东人数具体有多少仍然是个谜,但是也一定超出监管部门的要求很多倍。”北京一位资深投行人士说。其次,江苏银行的拨备计提压力较大。2009年该行拨备费用在拨备前利润中的占比高达25.35%,其中8.66亿元用于回购核销打包不良资产。与此相关,江苏银行在资本金上一直吃紧,尤其随着业务扩张。为了弥补这一短板,江苏银行先后在2008-2009年三次发行较大规模次级债累计40亿。这也是江苏银行渴求上市的重要动因。

首发申请已经过会的江苏银行上市之路再生变数。就在不久前,上交所和深交所披露了包括江苏银行在内的28家公司的暂缓发行公告,同时未公布恢复时间表。这意味着受到股市波动的影响,江苏银行上市再次暂缓。
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首发申请已经过会的江苏银行上市之路再生变数。就在不久前,上交所和深交所披露了包括江苏银行在内的28家公司的暂缓发行公告,同时未公布恢复时间表。这意味着受到股市波动的影响,江苏银行上市再次暂缓。

七年上市路“命运多舛”

用“命运多舛”来形容江苏银行的上市之路并不为过。

江苏银行是由江苏省内的原无锡商行、苏州商行、南通商行、常州商行、淮安商行、徐州商行、镇江商行、扬州商行、盐城商行和连云港商行等10家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司,成立于2007年。就在江苏银行成立同一年的7月,同为城市商业银行的南京银行和宁波银行分别在上交所和深交所上市。2008年,时任江苏银行董事长、行长的黄志伟也明确表态,江苏银行酝酿在三年内上市,用五年时间成为国内一流的城市商业银行。

但是,在过去的7年间,江苏银行的上市计划多次搁浅。2010年,江苏银行向证监会递交了IPO申请材料,但是在2012底至2013底遭遇了A股IPO暂停期,江苏银行在2012年3月、2013年3月和2014年3月多次在股东大会上延长了其首次公开发行境内人民币普通股股票并上市决议有效期。

直到2015年5月,证监会发布了关于中小商业银行发行上市的发行监管问答,等待多时的江苏银行再次看到上市曙光。5月底,包括江苏银行在内的10家中小银行首次公开发行股票的审核状态均为“已反馈”;6月12日,证监会公布了江苏银行股票招股说明书的预先披露稿;7月1日,江苏银行首发申请获得通过。而就在此时,A股市场遭遇罕见的大跌行情,江苏银行上市再被暂缓。

美高梅6s登录,逾百亿资本金补充被搁浅

江苏银行在招股说明书预披露文件中称,发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以提升本行资本充足水平,增强综合竞争力。

招股说明书预先披露文件显示,江苏银行拟在上海证券交易所发行股数不超过25.975亿股,按照预披露文件显示的本次发行前每股净资产5.38元估算,本次江苏银行发行募集资金规模可能将接近140亿元。而不能如期上市,无疑将在短期内给其补充资本金带来不小的压力。

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